一个标准的1000P AI算力中心，一年耗电量就超过1亿度，这比一座小型县城全年的用电规模还大！ 当ChatGPT这类大模型席卷全球时，背后隐藏的“电老虎”正悄悄撑爆老旧的电网系统。 在这场电网AI争霸赛中，老牌巨头特变电工居然只排第三，国电南瑞靠一项硬核技术冲到了第一。 这可不是简单的设备升级，是一场决定未来能源安全的暗战。 AI算力中心的爆发式增长，让传统电网迎来了前所未有的挑战。 这些数据中心一旦断电，正在训练的模型可能直接报废，损失动辄百万甚至千万级别。 同时，它们的用电负荷波动极快，传统电网的人工调度根本跟不上节奏。 电费占算力中心运营成本的30%-50%，如果电网能效不提升，AI企业的盈利空间会被大幅压缩。 面对这种压力，国家电网在2026年官宣了“十五五”期间投入4万亿元的升级计划，核心目标就是跟上AI产业爆发式的用电需求。 这笔钱将重点投向特高压输电、智能调度和配电自动化三大领域，用AI技术让电网变得“更聪明”。 这场升级直接点燃了电网设备企业的技术竞赛。 基于行业分析机构的评分，国电南瑞以89.2分领跑，许继电气82.5分排第二，特变电工78.6分屈居第三。 这个结果让很多人跌破眼镜，毕竟特变电工在特高压硬件领域一直是全球龙头。 国电南瑞的杀手锏是自主研发的“电网AI调度大脑”。 这套系统就像给电网装上了“自动驾驶”，能实时处理全网海量数据，自动优化电力分配。 它通过部署在全网的数百万个传感器，每秒收集超过100万条数据，精准捕捉负荷变化和线路损耗。 系统还能预测未来15分钟到24小时的用电需求，自动调整发电机组出力，把电网损耗降低10%-15%。 一旦检测到线路故障，它能在毫秒级时间内自动切换备用线路，用户几乎感觉不到断电。 这套技术已经在江苏、浙江等省份落地，支撑了当地多个算力中心的稳定运行。 2025年上半年，国电南瑞新签合同金额冲上354.32亿元，同比增长23.46%，其中新能源和储能业务占比首次突破50%。 海外市场也表现抢眼，在沙特、印尼等地的柔性直流换流阀等设备批量落地，推动海外收入同比暴增139%。 特变电工的优势一直集中在特高压变压器、电抗器等硬件上，其在全球变压器市场的市占率超过50%。 2025年，公司斩获了沙特电力公司164亿元的超高压设备订单，计划在当地建立制造基地实现本地化生产。 在AI赛道上，特变电工的短板很明显：研发重心长期放在硬件效率上，对AI算法和软件投入相对较少；作为设备供应商，它不直接参与电网运营，数据积累不足；AI生态布局也较晚，而国电南瑞已与华为、阿里等企业建立深度合作。 2025年，特变电工成立了AI技术研究院，试图补上短板。 转型阵痛依然存在：2025年上半年，其多晶硅业务受价格下跌冲击，产量同比下滑77%，新能源产业收入下降37.92%。 尽管输变电业务成为亮点，国际市场签约额达11.20亿美元，同比增长65.91%，但整体ROE（净资产收益率）在四巨头中垫底，净利率和资产周转率被上游成本和重资产拖累。 许继电气排在第二，靠的是在柔性直流输电领域的微秒级技术突破。 其自主研发的DPS-5100G控制保护系统，将链路延时压缩至28.8微秒，这项技术已应用于云南弥勒的IGCT-MMC柔性直流工程，为海上风电送出提供了新方案。 许继电气还参与了“柔性直流换流阀关键技术”研发，荣获国家技术发明二等奖，±1100kV/5500A特高压直流换流阀更是全球首创。 思源电气则扮演了“奇兵”角色。 这家民企出身的公司，在2025年上半年销售净利率高达15.64%，ROE达到10.13%，领跑行业。 其海外收入占比已达34%，同比增长89%。 思源电气不追求全产业链覆盖，而是聚焦高压开关等高毛利领域，在国家电网2025年前三批招标中，断路器品类拿下41.5%的份额。 政策层面，2025年9月国家发展改革委、国家能源局印发了《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，提出到2027年初步构建能源与人工智能融合创新体系，到2030年能源领域AI技术总体达到世界领先水平。 文件明确将“人工智能+电网”列为八大应用场景之一，涉及电网智能规划、调度运行、设备运维等具体任务。 技术迭代正在改变行业规则。 柔性直流技术的崛起，让换流阀取代变压器成为新晋“吸金王”。 在2024年10月国网招标中，换流阀一个品类狂揽43亿元，占87亿大单的近一半。 传统变压器价值量下降，而国电南瑞、许继电气等企业在换流阀领域占据先机。 海外市场成为另一个战场。 欧美电网设备平均服役年限已超过40年，其中美国31%的输电资产、46%的配电资产超期服役。 美国能源部宣布未来5年投入105亿美元升级电网，仅变压器一项，美国每年更换需求超过5万台，本土产能仅能满足30%。 欧洲电网平均年龄45年至50年，未来十年电网总投资约1.2万亿至1.4万亿欧元。 中国电力企业凭借特高压核心技术优势快速出海。 特变电工的输变电设备占全球市场份额约12%，金盘科技在墨西哥设厂，国电南瑞与西门子共建研发中心适配欧洲市场。 2025年1—8月，我国变压器出口金额同比增长51.42%。 在配电端，AI应用已开始落地。 国网杭州供电公司打造了全国首个“无人车+机器狗”一体化巡检系统，配电网自动化终端数量突破10万套。 这些终端基于“国网光明大模型”和“DeepSeek”技术底座，能实现配电网自主检测和智能诊断，将杭州供电可靠性提升至99.99886%的世界领先水平。 电网AI化的核心是数据积累和算法迭代。 国电南瑞长期参与电网运营，拥有多年运行数据；许继电气在保护控制系统深耕；思源电气则靠高效运营打开海外市场。 而特变电工的重资产模式在AI时代面临转型压力。来源https://mr.baidu.com/r/1QaJmhz5jby?f=cp&rs=1427342692&ruk=LvhmA9mnknfcXVM8CCGMEg&u=6491e52531fba102